深度解读！高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

澳门 - 2024年6月14日 - 知名投行高盛发布研究报告，维持对永利澳门（01128）的“中性”评级，并将目标价定为9.6港元。

报告指出，永利澳门股价上月回调11%后，其估值相对于2024年第二季度EBITDA的约9倍水平，低于竞争对手美高梅中国（02282）的约9倍，以及金沙中国（01928）和银河娱乐（00027）的10-11倍。尽管如此，高盛依然看好永利澳门在短期内仍将是澳门博彩市场份额的贡献者。

基本面稳健 派息政策调整引关注

高盛表示，永利澳门基本面稳健，尽管受内地奢侈品消费疲软和日元贬值影响，第二季度零售销售趋势疲软，但博彩需求依然保持相对弹性。此外，公司宣布修订现有股息政策，董事会将每半年召开一次会议以考虑宣派股息，并考虑宣派特别股息，这也为投资者带来了新的利好预期。

短期股价或承压 但长期发展看好

高盛预计，永利澳门今年每股派息为0.08港元，2025财年升至0.2港元。鉴于目前股价估值较低，以及基本面稳健和派息政策改善，高盛给予“中性”评级。但短期内，由于博彩市场竞争加剧和宏观经济环境存在不确定性，永利澳门股价或承压。

总体而言，高盛对永利澳门的长期发展持谨慎乐观态度，认为公司在澳门博彩市场仍具有较强的竞争力，并有望随着市场复苏而逐步回升。

以下为新闻稿的补充信息：

• 永利澳门是澳门六大博彩运营商之一，主要经营酒店、餐饮、娱乐、博彩等业务。
• 公司在澳门拥有两家综合度假村，分别是永利澳门和永利皇宫。
• 永利澳门一直以来以其奢华的装修和优质的服务而闻名，深受高端玩家的喜爱。
• 近年来，受疫情影响，澳门博彩业整体表现低迷，永利澳门也未能幸免。
• 随着澳门博彩业逐渐复苏，永利澳门有望迎来新的发展机遇。

以下为新闻稿的标题备选：

• 高盛：永利澳门估值偏低 维持“中性”评级目标价9.6港元
• 永利澳门股息政策调整 高盛看好其长期发展潜力
• 澳门博彩业复苏在望 永利澳门将受益几何？

揭秘“付费内推”乱象：实习机会明码标价，毕业生求职之路暗藏陷阱

近年来，随着互联网大厂招聘竞争日益激烈，不少毕业生为了镀金或增加就业筹码，纷纷将目光投向“付费内推”服务。然而，在一些机构的包装下，原本旨在帮助求职者的“内推”服务，却逐渐演变为牟取暴利的灰色产业链。

明码标价的“实习机会”

记者调查发现，目前市场上充斥着各种“付费内推”服务，价格从几千元到数万元不等。机构宣称，他们拥有大量的大厂内部资源，可以帮助求职者轻松获得心仪的实习或工作机会。

在一家名为“某某求职”的中介机构，记者看到了一份实习岗位列表，其中包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等知名互联网大厂。每个岗位都标注了清晰的价格，从3万元到5万元不等。

中介机构的工作人员告诉记者，他们之所以能够提供如此低廉的价格，是因为与大厂内部员工建立了合作关系。这些员工可以利用职权，将求职者的简历推荐给招聘部门，从而提高面试成功率。

“一条龙”服务乱象丛生

为了吸引更多客户，一些中介机构还推出了“一条龙”服务，声称可以帮助求职者从简历修改、面试辅导到入职培训等各个环节提供全方位支持。

然而，记者在实际体验中发现，这些服务的质量参差不齐，甚至存在虚假宣传和欺骗行为。例如，一些机构承诺的“面试辅导”服务，往往只是提供一些网上搜集来的通用面试技巧，并没有针对性地帮助求职者提升面试能力。

乱象背后：利益驱动与监管缺失

“付费内推”乱象的背后，既有求职者急于就业的心理因素，也存在着中介机构唯利是图的行为。一些求职者为了快速获得实习或工作机会，不惜花费高额费用；而一些中介机构则利用信息不对称和求职者的焦虑心理，牟取不当利益。

此外，相关监管部门对“付费内推”行业的监管力度不足，也导致了乱象的滋生。目前，针对“付费内推”服务的相关法律法规尚不完善，缺乏有效的监管手段，使得一些中介机构能够肆无忌惮地从事违规操作。

加强监管，规范市场

专家指出，“付费内推”乱象不仅侵害了求职者的合法权益，也扰乱了正常的招聘秩序。相关部门应加强对“付费内推”行业的监管，制定完善的法律法规，严厉打击违规中介机构，净化招聘环境。

同时，求职者也应提高警惕，选择正规的求职渠道，理性看待“付费内推”服务，避免落入陷阱。